Avianca logra 2.000 millones de dólares para poder sobrevivir Destacado

Avianca ha asegurado 2.000 millones de dólares de inversionistas institucionales para hacer frente a su financiación en su proceso de restructuración y ha solicitado al tribunal de Nueva York su aprobación, el cual se pronunciará el próximo 5 de octubre.

“Estamos muy satisfechos con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales. Creemos que esto demuestra la confianza que el mercado tiene en el futuro de Avianca, como una aerolínea sólida, competitiva y rentable”, ha selalado el presidente ejecutivo de Avianca Holdings, Anko van der Werff, en un comunicado.

Según Van der Werff, “asegurar estos compromisos de financiación es otro paso concreto en nuestro proceso de reorganización del Capítulo 11 (de la ley de bancarrota) y esperamos, en este sentido, la aprobación por parte del Tribunal de nuestra propuesta de financiamiento DIP”.

Compromiso de inversionistas

Avianca Holdings “ha obtenido compromisos por un monto levemente superior a 2.000 millones de dólares” para la financiación, estructurada en dos tramos, que “incluye aproximadamente 1.200 millones de dólares en recursos frescos”, ha informado la compañía en un comunicado.

Con base en eso, la aerolínea “presentó una solicitud ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York solicitando la aprobación de dicho financiamiento” bajo la figura de deudor en posesión (DIP), que permite a una empresa seguir en posesión de una propiedad sobre la cual un acreedor tiene una garantía. Dicha respuesta legará en 10 días.

Según Avianca Holdings, en la composición del Tramo A de la financiación, 590 millones de dólares provienen de nuevos inversores institucionales, 290 millones de tenedores de bonos sénior de Avianca garantizados con vencimiento en 2023, y otros 408 millones proceden de refinanciación de deuda preexistente y financiación “de ciertas adquisiciones”.

“Del total de los recursos frescos del Tramo A, 240 millones fueron estructurados como un financiamiento puente, para así permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el DIP”, agregó la información.

Eso significa que el controvertido crédito de 370 millones de dólares que el Gobierno colombiano aprobó para la compañía el mes pasado, con el fin de preservar el servicio aéreo nacional y que ha sido fuertemente criticado por distintos sectores, puede no ser necesario en su totalidad.

“Además de los recursos que representa el Tramo A, un grupo de acreedores preexistentes, junto con nuevos inversionistas, proporcionarán 722 millones de dólares en el Tramo B”, añadió la empresa sobre la composición de los recursos comprometidos.

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